Bitcoin Miner Stronghold Digital stärkt Bilanz durch Kostensenkung und Schuldenabbau um mehr als 60 %

Der Bitcoin-Miner Stronghold Digital Mining (SDIG) beendete einen Hosting-Deal, der für den Miner mit Kosten verbunden ist, mit dem Miner Northern Veri (NB2X:GER) und senkte einige seiner Schulden in seinem jüngsten Versuch, seine angeschlagene Bilanz umzukehren.

Das Ende des Deals von Stronghold mit Northern Veri wird laut einer Erklärung vom Freitag alle Gewinnbeteiligungsverpflichtungen beseitigen, die bis September 2024 schätzungsweise 10 bis 25 Millionen US-Dollar (je nach Bitcoin-Preis) betragen hätten. Der Mittelabfluss im Rahmen des vorherigen Deals würde laut Aussage etwa 35 % der Miner-Einnahmen betragen, abzüglich 0,027 $ pro Kilowattstunde (kWh) an Stromkosten. Darüber hinaus wird Stronghold von etwa 2,6 Millionen US-Dollar freigesprochen, die an Northern Veri zu zahlen sind.

Hosting ist ein Service, den Rechenzentren Krypto-Minern anbieten, damit Kunden wie Stronghold ihre Mining-Rigs speichern und ihre bevorzugten digitalen Assets gegen eine Gebühr oder Gewinnbeteiligung schürfen können, ohne die dazugehörige Infrastruktur selbst aufbauen zu müssen. Norther Veri baut Bitcoin selbst ab und betreibt ein Rechenzentrum für das Hosting anderer Miner.

Die Probleme für Stronghold begannen Anfang dieses Jahres, als es die Gewinnerwartungen der Wall Street nicht erfüllte und seine eigenen Erwartungen an die Hashrate für 2022 senkte. Seitdem nahmen die Herausforderungen für das Unternehmen weiter zu, da sowohl die Krypto- als auch die Aktienmärkte weiter fielen. Der Bergmann hat jedoch aktiv versucht, seine Bilanz zu stärken und das Unternehmen umzustrukturieren, indem er seine Schulden umstrukturierte, Kosten senkte und Kapital aufnahm. Der Bergmann sagte in einer Präsentation am Freitag, dass er auch den Hauptbetrag seiner Schuldenlast seit Mai um fast 60 % auf 59,1 Millionen Dollar gesenkt habe.

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Die Beendigung des Deals verschaffe Stronghold „eine verbesserte operative Kontrolle über unsere Bitcoin-Operationen“ und eine „wesentliche Steigerung“ der Cashflow-Generierung für die nächsten zwei Jahre sowie Optionen, sagte Co-Chairman und CEO Greg Beard in der Erklärung. „Insgesamt glauben wir, dass wir weiterhin erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung unserer Bilanz, Liquidität und Kostenstruktur machen, um Shareholder Value zu schaffen“, fügte er hinzu.

Unter den Bedingungen erhält Stronghold auch das Recht, zwei Jahre lang Bitcoin-Mining-Container von Northern Data im Wert von etwa 50 Megawatt (MW) für 1.000 US-Dollar pro Jahr zu betreiben, und behält sich die Option vor, die Container am Ende der Laufzeit irgendwo zu kaufen zwischen 2 und 6 Millionen Dollar.

Als Gegenleistung für die Beendigung des Deals muss Stronghold Northern Veri 2 Millionen Dollar teilen, zusätzlich zu den 2,5 Millionen Dollar, die es bereits an seinen Hosting-Partner gegeben hat. Der Miner hat zuvor 2.675 Mining-Maschinen an Northern Veri zurückgegeben, wodurch die Verpflichtung von Stronghold entfällt, etwa 8,8 Millionen US-Dollar an den Rechenzentrumsbetreiber weiterzugeben.

Stronghold ist es auch gelungen, Kreditverpflichtungen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar im Rahmen eines früheren Vertrags mit dem Kreditgeber NYDIG zu tilgen, um 26.000 Bergbaumaschinen im Austausch für einen Schuldenerlass zu übergeben, sagte das Unternehmen in der Präsentation. Weitere 2 Millionen US-Dollar werden abgeschrieben, sobald Bitmain-Mining-Rigs aus dem Zoll entlassen werden, heißt es in der Präsentation. Der Bergmann geht davon aus, dass er diese Maschinen zu aktuellen Marktpreisen, die in diesem Jahr stark gefallen sind, für unter 40 Millionen US-Dollar kaufen könnte.

Stronghold hat zusammen mit anderen Bitcoin-Minern mit einem niedrigen Bitcoin-Preis und hohen Energiepreisen zu kämpfen. Die Bergbauindustrie hat versucht, in diesem Jahr Kosten zu senken und sich über Wasser zu halten, da Bitcoin mehr als 50 % seines Wertes verloren hat. Die Aktien des Miners sind in diesem Jahr um etwa 93 % gefallen, während die Aktien der größeren Bitcoin-Miner wie Marathon Digital (MARA), Riot Blockchain (RIOT) und Core Scientific (CORZ) alle mehr als 70 % ihres Wertes verloren haben .

Northern Veri hatte ebenfalls ein herausforderndes Jahr und sagte, es werde Hosting-Kunden fallen lassen, da Self-Mining für das Unternehmen rentabler und vorhersehbarer war, in einem September. 19 Aktionärsbrief. Das Unternehmen senkte auch seine Erwartung für den Einsatz von Mining-Rigs zum Jahresende um mehr als die Hälfte auf maximal 42.000 und kündigte eine „strengere Investitionsstrategie“ an.

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