Der Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft, der am letzten Tag der letzten Woche veröffentlicht wurde, und der Abwärtstrend der wirtschaftlichen Abkühlung und des Preisdrucks, der in den ISM Services PMI-Umfragen festgestellt wurde, haben die Augen der Märkte auf die heute bekannt gegebenen Verbraucherpreisindexdaten gelenkt, die weiter steigen die Wichtigkeit von Informationen. Der Donnerstag, der während der Woche in einer Stimmung begann, in der das Szenario einer Verlangsamung der Inflation gekauft wurde, war Zeuge einer sehr aktiven Sitzung mit den Inflationsdaten, die um 16:30 Uhr MESZ kamen. Die Informationen, von denen erwartet wird, dass sie von 7,1 % pro Jahr auf 6,5 % in den Schlagzeilen und von 6 % auf 5,7 % in den Kernzahlen sinken, entsprachen den Erwartungen. Der Anstieg der Dienstleistungsinflation ohne Mieten und Wohnen, der aufgrund seiner Messung in der letzten Periode hinterherhinkte, warf Fragen über die positiven Aussichten der Daten auf, während der hohe Verlauf der Dienstleistungsinflation ohne Strom die positive Schlagzeile überschattete Zahlen. Während die Märkte nach den Daten Schwierigkeiten hatten, Preise einzupreisen, gab Harker, Leiter der Philadelphia Fed, bekannt, dass er es für angemessen halte, mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte fortzufahren, und die Märkte begannen, die in der Schlagzeile zu sehende Trendwende einzupreisen, anstatt die Unterpunkte der Inflation. An dem Tag, an dem die Renditen 10-jähriger US-Anleihen von 3,5 % auf 3,43 % zurückkehrten, gab St. Obwohl Louis Fed-Führer Bullard erklärte, dass er einen Endzins von über 5 % sehen wolle, konnte er seine Erwartungen von 25 Basispunkten und 5 % Endzins für die nächsten 2 Sitzungen nicht erhöhen, und eine positive Sitzung wurde hinter sich gelassen.
Die europäischen Aktienmärkte konnten den aktiven Donnerstag positiv abschließen. Banco Santander führte den Euro Stoxx 50 Index mit 2,27 % an, während Airbus der spanischen Bankenaktie mit einem Anstieg von 2,05 % folgte. Trotz des Umsatzberichts des taiwanesischen Chipherstellers TSMC, der hinter den Erwartungen zurückblieb, schloss ASML Holding den Tag mit einem Plus von 1,13 % mit der Erwartung, dass der Konjunkturzyklus in der Halbleiterbranche das schlimmste Szenario hinter sich gelassen hat, nämlich 37 % des Gesamtumsatzes der niederländische Player der Halbleiterbranche wird zum Unternehmen TSMC. Airbus stand an der Spitze des DAX-Index, während Zalando um 3,28 % stieg, während Continental um 1,99 % zulegte. Der Londoner FTSE-Index konnte unter den großen europäischen Indizes mit einem Wertvorteil von 0,89 % am Tag am stärksten zulegen, während der DAX-Index um 0,74 %, der Pariser CAC 40-Index um 0,74 % und der Euro Stoxx 50-Index um 0,66 % stiegen. .
Im S&P 500 Index schlossen 8 von 11 Branchen im positiven Bereich, während Energie mit 1,87 % und Immobilien mit 1,09 % die Branchen mit dem höchsten Anstieg waren. Verbindungsdienste stiegen um 0,83 %, IT um 0,72 % und Industrie um 0,57 %. Der notwendige Verbrauch hingegen verlor mit 0,79 % am meisten an Wert. Es folgen Infrastruktur mit 0,64 % und Gesundheit mit 0,39 %. Die Verarbeitungsvolumina im S&P 500-Index lagen 5 % bis 15 % über dem 30-Tage-Durchschnitt, ohne den Volumenrückgang von 7 % beim Dow Jones. Nach den gestrigen Nachrichten über Insolvenz und Umstrukturierung setzte Bed, Bath & Beyond seinen steilen Anstieg mit einem Plus von mehr als 50 % fort und schloss bei 5,24 $. Letzte Woche schloss die Aktie bei 1,31 $. Coinbase schloss den Tag bei 47,55 $ mit einem Anstieg von 8,6 % aufgrund der Erholung des Kryptomarktes. Die Aktie endete letzte Woche bei 33,26 $. Nachdem die BofA die Aktie jedoch herabgestuft hatte, stufte S&P die Aktie heute auf „BB-“ herab. Die gestrige Öffnung der Schließungen von Flügen und die Prämien der Fluggesellschaften danach wurden heute fortgesetzt. American Airlines beendete den Tag mit einem Aufschlag von 9,7 %, als es bekannt gab, dass es in seiner Bilanz für das 4. Quartal eine Rentabilitätszahl und einen Umsatz über den Erwartungen bekannt geben wird, der fast doppelt so hoch ist wie die Erwartungen. Delta Airlines erhielt 3,7 % Prämie und United Airlines 7,5 % Prämie. Wenn wir uns die FAANG-Aktien ansehen; Meta/Facebook beendete den Tag mit 2,87 %, Apple – 0,06 %, Amazon 0,19 %, Netflix 0,88 % und Google -0,43 %.
Morgen werden der Importpreisindex und die Erwartungsindexdaten der U. of Michigan im US-Datenkalender verfolgt. In Europa werden die Informationen zur Industrieproduktion, Herstellungsproduktion und Handelsstabilität für das Vereinigte Königreich im November, die absoluten CPI-Daten vom Dezember für Frankreich und die Informationen zur Industrieproduktion vom November für Italien verfolgt.
Rohstoff- und Devisen-Futures (Futures)
Die heute bekannt gegebenen Inflationsdaten in den USA wurden mit 6,5 % auf Jahresbasis mit einem Rückgang von 0,6 % im Vergleich zu den Dezemberdaten bekannt gegeben und entsprachen den Erwartungen. Auf Monatsbasis gingen die Daten erwartungsgemäß um 0,1 % zurück. In den vorherigen Daten war ein Anstieg von 0,1% zu verzeichnen. Die Kerninflation hingegen stieg von 0,2 % im Einklang mit den Erwartungen und den Angaben zufolge um 0,3 %. Die Kerninflation fiel auf Jahresbasis von 6 % auf 5,7 %. Der Anstieg der Kerninflation zeigt, dass die Ängste kurzfristig bestehen bleiben. Nach den Daten stieg der Dollarindex stark von 102,41 auf 103,17, entspannte sich dann aber und ging auf 102,30 zurück. Aufgrund der Taubenaussagen von Fed-Philadelphia-Mitglied Patrick Harker divergierten USD und CHF, die als sichere Häfen angesehen werden, negativ gegenüber anderen Währungen von Industrieländern. Der Dollarindex fiel bis zum Ende des Tages um 0,89 % und setzte den Prozess bei 102.265 fort. Der Bruch der Fibo-Verstärkung auf dem Niveau von 102.325 ist ziemlich negativ. Mit dem Beitrag des Ölanstiegs gewann die NOK rund 1 % gegenüber dem USD. Während des Tages bildete USDNOK eine Basis bei 9,8713, und zum Handelsschluss sind 9,9045 Volumina in Bearbeitung. Den Tag mit einem flachen Kurs beginnend, stieg EURUSD mit dem US-Schluss um 0,84 % auf das Niveau von 1,0847, während GBPUSD mit einem Anstieg von 0,52 % auf dem Niveau von 1,2210 lag.
Die Hoffnung, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht werden konnte, führte zu einem Anstieg der Risikobereitschaft am Markt. Der aktive WTI-Ölkontrakt vom Februar stieg um 0,9 % auf 78,12, während der aktive Brent-Ölkontrakt vom März um 1,3 % auf 83,75 stieg. XAUUSD setzte seinen Anstieg in diesem Monat fort und stieg um 1,13 % auf 1897, während Silber um 1,61 % auf 23,79 stieg. Auf der anderen Seite schlossen Ägypten für die Lieferung im März den Tag mit 2,48 % und Kaffee für die Lieferung im März mit 3,8 %, während die Baumwollpreise für die Lieferung im März um 2,63 % auf 82,04 zurückgingen.
Eurobond-Märkte
Mit den niedrigeren Zinserwartungen sank die Rendite 10-jähriger US-Anleihen um 7,2 Punkte auf 3.467, während die Rendite 2-jähriger Anleihen um 7,7 Punkte auf 4.143 zurückging. Die sinkende Inflation wirkte sich positiv auf die Renditen europäischer kurzfristiger Anleihen aus. Während die Rendite zweijähriger britischer Anleihen um 10,2 Punkte auf 3,375 zurückging, sank die Rendite deutscher zweijähriger Anleihen um 2,5 Punkte auf 2.539.
Der Verkaufsdruck auf der Seite der türkischen Eurobonds in dieser Woche hielt heute an. Der Verkaufsdruck war auf der Short-Seite besonders groß, da der 5-Jahres-CDS von 540 auf 544 stieg. Einer der wertvollsten Gründe dafür ist, dass die kurzfristigen US-Anleiherenditen höher sind als die kurzfristigen Anleiherenditen der Türkei. Die 10-jährige Anleihe der Türkei, die neulich emittiert wurde, begann heute mit der Verarbeitung auf dem Sekundärmarkt. Mit dem fallenden Markt ging der Kurs der Anleihe um etwa 0,79 % zurück.
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