Le rapport sur la masse salariale non agricole publié le dernier jour de la semaine dernière et la tendance à la baisse du ralentissement économique et des pressions sur les prix identifiée dans les enquêtes ISM Services PMI ont attiré l’attention des marchés sur les données de l’IPC publiées aujourd’hui, qui continuent d’augmenter l’importance de l’information. Commençant la semaine dans le sentiment d’acheter le scénario d’un ralentissement de l’inflation, jeudi a été témoin d’une session très active avec des données sur l’inflation arrivant à 16h30 BST. L’information, qui devrait passer de 7,1 % par an à 6,5 % dans les gros titres et de 6 % à 5,7 % dans les chiffres de base, était conforme aux attentes. La hausse de l’inflation des services hors loyers et logement, qui a pris du retard sur la dernière période, a soulevé des questions sur les perspectives optimistes des données, tandis que la trajectoire élevée de l’inflation des services hors électricité a éclipsé les chiffres globaux optimistes. Alors que les marchés avaient du mal à évaluer les prix après les données, Harker, chef de la Fed de Philadelphie, a annoncé qu’il estimait qu’il était approprié de procéder à une hausse de 25 points de base et les marchés ont commencé à intégrer le renversement de tendance observé dans le titre , plutôt que les sous-postes de l’inflation. Le jour où les rendements obligataires américains à 10 ans ont rebondi de 3,5 % à 3,43 %, St. Bien que le chef de la Fed de Louis, Bullard, ait déclaré qu’il souhaitait voir un taux final supérieur à 5 %, il n’a pas pu relever ses attentes de 25 points de base et 5 % taux d’intérêt final pour les 2 prochaines sessions, laissant une session positive derrière.
Les bourses européennes ont pu clôturer positivement l’actif jeudi. Banco Santander a mené l’indice Euro Stoxx 50 en hausse de 2,27 %, tandis qu’Airbus a suivi l’action bancaire espagnole en hausse de 2,05 %. Bien que le rapport sur les revenus du fabricant de puces taïwanais TSMC soit inférieur aux attentes, ASML Holding a terminé la journée en hausse de 1,13 % sur les attentes selon lesquelles le cycle économique de l’industrie des semi-conducteurs a dépassé son pire scénario, représentant 37 % des ventes totales de l’acteur néerlandais de l’industrie des semi-conducteurs. devient la société TSMC. Airbus est en tête de l’indice DAX, tandis que Zalando a augmenté de 3,28 % tandis que Continental a gagné 1,99 %. L’indice FTSE de Londres a le plus progressé parmi les principaux indices européens, en hausse de 0,89% sur la journée, tandis que l’indice DAX a augmenté de 0,74%, l’indice Paris CAC 40 a augmenté de 0,74% et l’indice Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,66%. .
Dans l’indice S&P 500, 8 secteurs sur 11 ont clôturé en territoire positif, tandis que l’énergie a augmenté de 1,87 % et l’immobilier de 1,09 %. Les services de connexion ont augmenté de 0,83 %, l’informatique de 0,72 % et les industries de 0,57 %. La consommation nécessaire, en revanche, a perdu le plus de valeur à 0,79 %. L’infrastructure suit avec 0,64% et la santé avec 0,39%. Les volumes de traitement de l’indice S&P 500 étaient de 5 % à 15 % supérieurs à la moyenne mobile sur 30 jours, sans compter la baisse de volume de 7 % du Dow Jones. Après la faillite et la restructuration d’hier, Bed, Bath & Beyond a poursuivi sa forte ascension de plus de 50 % pour clôturer à 5,24 $. La semaine dernière, le titre a clôturé à 1,31 $. Coinbase a clôturé la journée à 47,55 $ en hausse de 8,6 % sur le rallye du marché de la cryptographie. Le titre a terminé la semaine dernière à 33,26 $. Cependant, après que BofA a déclassé le titre, S&P a déclassé le titre à « BB- » aujourd’hui. L’ouverture d’hier des fermetures de vols et des récompenses aériennes s’est poursuivie par la suite aujourd’hui. American Airlines a terminé la journée en hausse de 9,7% après avoir annoncé qu’elle afficherait un chiffre de rentabilité sur son bilan du quatrième trimestre et des revenus meilleurs que prévu, presque le double des attentes. Delta Airlines a reçu une prime de 3,7 % et United Airlines une prime de 7,5 %. Si nous regardons les actions FAANG ; Meta/Facebook a terminé la journée en hausse de 2,87%, Apple -0,06%, Amazon 0,19%, Netflix 0,88% et Google -0,43%.
Demain, les données de l’indice des prix à l’importation et des attentes de l’U. Michigan seront suivies sur le calendrier des données américaines. En Europe, suivez les informations sur la production industrielle, la production manufacturière et la stabilité commerciale pour le Royaume-Uni en novembre, les données absolues de l’IPC de décembre pour la France et les informations sur la production industrielle de novembre pour l’Italie.
Contrats à terme sur matières premières et devises (Futures)
Les données sur l’inflation aux États-Unis publiées aujourd’hui se sont établies à 6,5 % sur une base annualisée, en baisse de 0,6 % par rapport aux données de décembre, conformément aux attentes. Sur une base mensuelle, les données ont diminué de 0,1 %, comme prévu. Dans les données précédentes, il y avait une augmentation de 0,1%. Parallèlement, l’inflation sous-jacente a augmenté de 0,3 % contre 0,2 %, conformément aux attentes et aux résultats publiés. L’inflation sous-jacente est tombée à 5,7% sur une base annuelle contre 6%. La hausse de l’inflation sous-jacente montre que les craintes demeurent à court terme. Suite aux données, l’indice du dollar a fortement augmenté de 102,41 à 103,17, mais s’est ensuite atténué et s’est replié à 102,30. L’USD et le CHF, qui sont considérés comme des valeurs refuges, ont divergé négativement par rapport aux autres devises des marchés développés suite aux déclarations accommodantes du membre de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker. L’indice du dollar a chuté de 0,89 % en fin de journée, poursuivant le processus à 102 265. La cassure du renforcement Fibo au niveau de 102 325 est assez négative. Avec la contribution de la montée subite du pétrole, la NOK a gagné environ 1% contre l’USD. Au cours de la journée, l’USDNOK a formé une base à 9,8713 et à la clôture, 9,9045 volumes sont en cours. Commençant la journée sur un terrain plat, l’EURUSD était en hausse de 0,84 % aux États-Unis près du niveau de 1,0847, tandis que le GBPUSD était en hausse de 0,52 % au niveau de 1,2210.
L’espoir que l’inflation pourrait être maîtrisée a conduit à une augmentation de l’appétit pour le risque sur le marché. Le contrat actif sur le pétrole WTI en février a augmenté de 0,9 % à 78,12, tandis que le contrat actif sur le pétrole Brent en mars a augmenté de 1,3 % à 83,75. Le XAUUSD a poursuivi son ascension ce mois-ci, en hausse de 1,13 % à 1897, tandis que l’argent a augmenté de 1,61 % à 23,79. D’autre part, l’Égypte pour livraison en mars a terminé la journée en hausse de 2,48 % et le café pour livraison en mars a terminé à 3,8 %, tandis que les prix du coton pour livraison en mars ont chuté de 2,63 % à 82,04.
Marchés des euro-obligations
Avec des attentes de taux d’intérêt plus faibles, le rendement des obligations américaines à 10 ans a chuté de 7,2 points à 3 467, tandis que le rendement des obligations à 2 ans a chuté de 7,7 points à 4 143. La baisse de l’inflation a eu un impact positif sur les rendements obligataires européens à court terme. Alors que le rendement britannique à 2 ans a chuté de 10,2 points à 3,375, le rendement allemand à 2 ans a chuté de 2,5 points à 2 539.
La pression à la vente du côté turc des euro-obligations cette semaine s’est poursuivie aujourd’hui. La pression de vente a été particulièrement intense sur le côté court, le CDS à 5 ans passant de 540 à 544. L’une des raisons les plus valables à cela est que les rendements obligataires à court terme américains sont supérieurs aux rendements obligataires à court terme turcs. L’obligation turque à 10 ans, récemment émise, a commencé à être traitée sur le marché secondaire aujourd’hui. Lorsque le marché a chuté, le prix de l’obligation a chuté d’environ 0,79 %.
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