Erforschen Sie die fairen Werte von Experian aus der Community und wählen Sie Ihre aus
Wenn wir einen potenziellen Multi-Bagger finden möchten, gibt es häufig zugrunde liegende Trends, die Hinweise bieten können. In einer perfekten Welt möchten wir, dass ein Unternehmen mehr Kapital in sein Geschäft investiert, und idealerweise steigen die Renditen aus diesem Kapital. Wenn Sie dies sehen, bedeutet dies in der Regel ein Unternehmen mit einem großartigen Geschäftsmodell und viel profitablen Reinvestitionsmöglichkeiten. Also, als wir uns im Auge fuhren Experian (Lon: Expn) Trend von Roce mochten uns, was wir gesehen haben.
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Für diejenigen, die es nicht wissen, ist ROCE ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn eines Unternehmens (seine Rendite) im Vergleich zu dem im Geschäft beschäftigten Kapital. Analysten verwenden diese Formel, um sie für Experian zu berechnen:
Kapitalrendite beschäftigt = Gewinne vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – Aktuelle Verbindlichkeiten)
0,19 = US $ 1,9B ÷ (US $ 13B – US $ 3,0B) (Basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten bis März 2025).
Daher, Experian hat einen ROCE von 19%. In absoluter Hinsicht ist dies eine zufriedenstellende Rendite, aber im Vergleich zum Durchschnitt der professionellen Dienstleistungen von 13% ist dies viel besser.
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In der obigen Tabelle haben wir Experian's frühere ROCE gegen seine vorherige Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie sehen möchten, welche Analysten in Zukunft prognostizieren, sollten Sie unseren kostenlosen Analystenbericht für Experian überprüfen.
Obwohl die Kapitalrenditen gut sind, haben sie nicht viel bewegt. Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren 48% mehr Kapital beschäftigt, und die Renditen für dieses Kapital sind bei 19% stabil geblieben. 19% ist eine ziemlich Standardrendite und bietet einige Komfort, wenn er weiß, dass Experian diese Menge durchweg verdient hat. Über lange Zeiträume sind wie diese möglicherweise nicht zu aufregend, aber mit Konsistenz können sie in Bezug auf die Aktienkursrenditen zahlen.
Um es zusammenzufassen, hat Experian das Kapital einfach zu diesen angemessenen Renditen wieder investiert. Und die Aktie hat den Anteilseignern in den letzten fünf Jahren an die Aktionäre verfolgt. Während die positiven zugrunde liegenden Trends von Investoren ausmachen können, sind wir immer noch der Meinung, dass diese Aktie sich weiter untersuchen lohnt.
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